Эта история начинается тогда, когда маленький мальчик начинает убегать от наемников местного князя. С ним остался только пёс, который точно также убегает от преследователей, не зная, куда ему спрятаться. Они оба бездомны и в постоянной опасности, видимо, поэтому и нашли общий язык. Тем временем, на улицах говорят о странных вещах, ведь князь решил вступить в сговор с китайским посланником. Именно поэтому в городе строится какое-то сооружение, предназначение которого никто не знает. За вопросы можно поплатиться жизнью, посему никто не спешит, предпочитая уже не первое время жить в страхе перед завтрашним днем.Неожиданным защитником становится один из самураев, который встретился на пути маленького мальчика. Он не дал наемникам князя погубить ребенка, защитив его. Теперь воин обязался провести спасенного в неких храм, где тот будет в безопасности. Так начинается увлекательная история верности и дружбы, а также множество приключений, которые не заставят себя ждать. На пути главных встретится предостаточно противников, и каждый пришел по их души по своим причинам. Оба находятся в опасности, и оба должны дойти до главной цели. Почему самурай со шрамами на лице помогает мальчику? И кто на самом деле тот, чьим лучшим другом раньше был пёс? Вопросов много, и ответы на них зритель обязательно получит.