В давние времена правления Династии Шан, существовала легендарная демоническая лисица с девятью хвостами. Она лукаво прикинулась наложницей императора, чтобы завладеть властью над страной. Но долгие годы ведения кровопролитных войн омрачили ее зловещий режим, и, наконец, ей удалось свергнуть. В беспощадной охоте на демона-лисицу и в надежде обрести бессмертие участвовало множество храбрых воинов, в их числе был и искусный воин Цзян Цзыя. Восхождение по небесной лестнице представлялось почти невозможным, однако Цзян Цзыя неустанно двигался к своей цели освободить мир от зла. В ходе своего странствия он встретил девушку, связанную с демоном-лисицей, представляющую угрозу для всего мира. Но, глядя на ее невинность и слабость, он не смог нанести ей вред и поддался силе демона. Со временем он лишился части своих сил и ослабел, но никогда не забывал о загадочной девушке, которую спас. Спустя десять лет после прошлых событий, воин вновь встречает ту самую девушку, которая называет себя Сяо Цзю. Полностью лишенная воспоминаний о своем прошлом, она все же непостижимо похожа на демоническую лисицу. Волнуясь между чувствами долга и сострадания, Цзыя принимает решение отправиться снова в опасное путешествие, на этот раз вместе с Сяо.