Война между жителями Севера и Юга, унесла тысячи жизней. Южане, ради победы, начали практиковать темную магию. Обычные солдаты утратили человеческий облик, превратились в кровожадных монстров. Благодаря их невероятной силе, обитатели Юга смогли вернуть контроль над своими землями. Сражения были окончены. Человечеству приходится разбираться с последствиями. Ведь людей, которые стали монстрами уже не спасти. Они опасны и больше никому не нужны. Поэтому, подлежат уничтожению.В ходе военных действий, Нэнси Шааль Банкрофт потеряла отца. Мужчина тоже трансформировался в монструозное создание. Спустя пару месяцев был убит одним из охотников. Девушка, решает отомстить и быстро выслеживает виновника. Затем, несколько раз стреляет в него из ружья. Впрочем, молодой парень остаётся невредимым.Хэнк Генриетт, оказывается уникальным чудовищем, похожим на человека и способным сохранять здравомыслие. Убивает своих бывших армейских товарищей из-за данной, много лет назад, клятвы. Притом, предлагает Нэнси отправиться в совместное путешествие, чтобы она поняла, почему все чудовища должны умереть.